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1、第一回：汉末十常侍为奸，朝政日非，平易近气思乱。张角兄弟起事。明日平易近拥戴，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽跟，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操幼时，用计策使父不听叔父责已之言。
2、第二回：刘关张与朱[]孙坚克服黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司立刻任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与平易近无犯，平易近皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟拜别。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。宫中何进与十常侍周旋。
3、第三回：何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝跟陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝破陈留王，遭荆州刺史丁原等支持，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
4、第四回：董卓废少帝破陈留王为献帝（九岁），逼迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以毒酒迫害之。董卓摄君害平易近。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢打开。操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负世界人，休教世界人负我”。陈宫视操卓为一起人。
5、第五回：操到陈留招世界士，破袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操安慰，袁术鄙弃。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢打开。
6、第六回：董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为世界计，岂惜小平易近哉! ”李[]、郭汜驱洛阳之平易近数百万口往长安，逝世者不计其数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；哭泣之声，震动寰宇。卓临行，教人放火烧住平易近房屋。孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
7、第七回：袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救平易近之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬佩，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不克不及，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打逝世孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
8、第八回：董卓在长安恣意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分辨把貂蝉许与董卓跟吕布，使二人猜忌。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，震怒。
9、第九回：李儒让董卓把貂婵赐与吕布，拉拢其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆逝世于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传皇帝诏要禅位于卓，卓怅然以往。被杀。蔡邕哭董卓，王允将他坐牢缢逝世。李？郭求汜王允免罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大年夜事。
10、第十回：郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其他尽令归农”，自此威名日重。操在兖州，招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
11、第十一回：北海孔融筹备救陶谦，本人却被黄巾管亥克服包抄。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。操因吕布助张邈篡夺兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力图不肯，从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战胜，典韦救出。
12、第十二回：曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大年夜北之。操诈言被烧逝世，诱吕布入寨，大年夜北之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而逝世，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。克服黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
13、第十三回：吕布投刘备，驻小沛。太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜相互残杀。张济与催、汜讲跟，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕，汜又磋商杀帝分世界，李乐护驾守黄河。帝驾至大年夜阳，李乐擅权，全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐勾结？，汜劫驾。
14、第十四回：李乐追帝时被徐晃砍逝世。帝入洛阳，满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。
15、第十五回：袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝止，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相跟好，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之平易近呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
16、第十六回：吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布收兵讨备，备欲送马讲跟，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。张绣从贾怀计降操，又因操占领叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水；于禁克服张张锈。
17、第十七回：袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布克服，向孙策求救，被斥。曹操称颂刘备斩杀纵兵掠平易近的杨奉跟韩暹，是为国除害。又到徐州抚慰吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
18、第十八回：张绣从贾诩计克服曹操。曹操出奇兵克服张绣。操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操手札，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。操收兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇拨箭啖睛，赶杀曹性。
19、第十九回：玄德被吕布克服，往许都投曹操。半途猎户刘安杀妻供食。曹操与陈珪、陈登父子为内应，败吕布，得徐州。操霸占邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉沦酒色。布手下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。操泣杀陈宫，缢逝世吕布。在关羽劝止下，不杀濮阳战胜时已之将张辽。
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第二十回：操凯旋回许都，徐州明日平易近请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请皇帝田猎以不雅动态。操遮皇帝前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承计划图操。