第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田跟献帝围猎，意在察看朝臣举措。献帝因为曹操擅权而感到不安，将血字圣旨写在玉带之中，授予国舅董承。第二十一回 董承将衣带诏给刘备不雅看，刘备在义状上签字。曹操请刘备前去喝酒，指出刘备为世界好汉，刘备惊到手中竹筷落地。刘备为逃出曹操把持，自愿前去攻击袁术，袁术逝世于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但计策被陈登看破。第二十二回 刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前去攻徐州，但二将分辨被张飞、关羽所擒。第二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众凌辱曹操，使曹操大年夜为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平流露苦衷，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发明，从而使得衣带诏一事泄漏。第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻击刘备，刘备弃城而走，前去投奔袁绍。曹操攻击下邳，程昱向曹操献计招降关羽。第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻击白马，关羽出马斩了颜良。第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽接洽，关羽掉掉落刘备来信后，断然决定分开曹操，前去河北寻觅刘备。第二十七回 曹操率手下众将前去为关羽送行。关羽在前去河北的道路中，经历五个关口，守关将有意拦截关羽，均被关羽所杀。第二十八回 关羽离开古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽在前去河北的途中收留了周仓、关同等人，而刘备也终于逃出河北，跟关羽、赵云等人一同离开古城见到张飞，兄弟终于相会。第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为明日平易近散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。第三十回 袁绍起七十万大年夜军攻击曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸不法，不予采取，许攸一气之下投奔曹操，劝告曹操剿袭袁绍粮草囤积地点——乌巢。第三十一回 袁绍粮草被烧之后，兵力很快崩溃，曹操在仓亭背水一战，大年夜破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计剿袭汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝告下投奔了荆州刺史刘表。第三十二回 袁绍病逝世，季子袁尚继破，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟同室操戈之时，从中取事，终极袁氏兄弟分身其美，被曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身逝世，陈琳归降曹操。第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发明袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大年夜破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻击乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。第三十四回 刘备攻击江夏张武、陈孙，缉获的卢马。蔡瑁多次计划搭救刘备，但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来掌管，蔡瑁想借此机会撤除刘备，但计策被伊籍看破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。第三十五回 刘备在筵席上逃脱后，不觉离开司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出策划策，击败了曹仁部队。第三十六回 单福向刘备献计，剿袭了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐明日。曹操假借徐明日母亲手札赚徐明日往许都，徐明日临走之前劝刘备前去隆中寻觅卧龙老师诸葛亮。第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙说了诸葛亮的才干。刘备带领关羽、张飞前去隆中，适逢诸葛亮出游，只得前去新野。多少日后，刘备又前去隆中拜访，碰到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行迹不定。第三十八回 刘备第三次离开隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“世界三分”的局势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵剿袭夏口，用降将甘宁为前锋，攻杀黄祖。第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三诘问下，诸葛亮终于告诉刘琦怎样脱身。曹操派夏侯敦率兵攻击新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大年夜获全胜。第四十回 刘表病逝世，蔡瑁破季子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此掉掉落了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。第四十一回 刘备带领新野、樊城两地明日平易近离开襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领明日平易近前去江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷掉散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。第四十二回 张飞在长坂桥一声大年夜喝，惊退曹操百万大年夜军。过后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽带领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵离开江夏，诸葛亮毛遂自荐前去东吴结合孙权抗曹。第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃离开江东，面见江东众谋士，诸葛亮跟世人开展舌辩，驳得世人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权动摇抗曹的信念，但孙权终极还是迟疑不决，只得将周瑜从柴桑取回商讨对策。第四十四回 诸葛亮奇妙地修改了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈述利害，使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才干对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计撤除曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝，成心让蒋干瞥见捏造的蔡瑁、张允与东吴结连的手札。蒋干回到江北，将手札献给曹操，曹操命令处斩蔡瑁、张允。第四十六回 周瑜欲害诸葛亮，成心让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮算定三日后有大年夜雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操命令放箭，十万支箭全部射在了草船上。黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去打听真假。周瑜把蒋干安顿在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一同，为周瑜火攻成功发明白前提。第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操震怒，杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交兵，部将焦触、张南毛遂自荐前去挑衅，却被吴将韩当、周泰所杀。第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的芥蒂，称本人可能借来西北风，在七星坛上祭拜全日，终于刮起了西北风。周瑜派黄盖开战船前去烧曹操战船，曹操八十三万大年夜军伤害大半。第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操手下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚真假实”之计，率兵走华容道，却遭受关羽的伏兵，曹操向关羽说情，关羽念在曹操往日的恩惠上放走了曹操。