一只灰狼在树林里睡觉，被一只毛毛虫咬醒了。大年夜灰狼气的耀武扬威，发狠要抓住毛毛虫。但是大年夜灰狼找啊找，也不找到毛毛虫的藏身安身之地。
合法大年夜灰狼放弃找毛毛虫呀，不测发明毛毛虫在地上爬。大年夜灰狼一把爬住毛毛虫，大年夜呼，″看我怎样收拾你。"毛毛虫不幸地说，″大年夜王饶命，我唱歌给你听，"大年夜灰狼听着毛毛虫动听的歌声如痴如醉，又进入梦境。
毛毛虫轻视地看了大年夜灰狼一眼，静静走远了呀。