Dumbo是一只可爱的小象，但因为与生俱来的大年夜耳朵成为世人嘲笑嘲弄的东西，因此，他掉掉落了友人与欢笑。
直到有一天，他碰到了小老鼠Timothy，在Timothy的鼓励与帮助下，他树破起了信念，发明白本人耳朵会飞的潜能，终极成为了翱翔天空的大年夜明星……。