蹦蹦是东北土生土长的民间歌舞演唱形式。同治二年（1863年）刊行的刘世英著《陪都纪略》中对蹦蹦的记述是：
逢庙会，人烟盛。
堂客喜，碰碰碰。
抱孩子，竞发愣。
《忆真妃》，《梦中梦》。
赶车的，更好胜。
车骡俱净。
由此可以看出，当时的蹦蹦主要是在庙会上演唱。妇女（堂客）们都抱着孩子，坐大车上庙会上来观看。《忆真妃》《梦中梦》都是子弟书进城后的蹦蹦艺人唱过的唱词文雅的曲目。
蹦蹦是东北大秧歌与河北莲花落相结合的产物。关于蹦蹦戏的起源，有多种传说。有人说是明代陕西凤翔县的李梦雄、李桂贞兄妹二人打花鼓来到关外留下了二人转。也有人说是清初河北农民一家老少十口闯关东，唱秧歌留下二人转。已故老艺人程喜发听他师傅杨德山说，顺治年间热河就有二人转，但无文献可证。
黑土地出产二人转
据锦州知府张景苍著《万靖垂边记》中记述源备，早在雍正年间锦州一带已有王伦生等“双玩艺儿”艺人，常在庙会上献艺。蹦蹦艺术形成后，由西向东、由南向北扩展。乾隆年间蹦蹦已经传到吉林省的奉化县（今梨树县）一带。道光年间，蹦蹦已经传到今黑龙江的宁古塔（今宁安县）一带。据王铁夫的《蹦蹦戏的来源》一文中说，早年有位云南艺人杨和（可能是云南花灯艺人）收有赵、杜、张、穆“四大弟子”，在道光年间，赵合落脚唐山，杜德章去了热河，张义来到沈阳附近献艺，穆忠棠北上宁古塔，留下一句话：“天下的蹦蹦，属宁古塔好。”后来蹦蹦戏遍及东北及内蒙古东部地区。虽然清末官府常以“有伤风化”为名，多次明令禁演蹦蹦戏，但是，由于广大群众喜爱蹦嘣艺术，沈阳还常常是蹦蹦艺人的云集之地。沈阳附近的法库、新民，蹦蹦戏都很盛行，清末有“唱不完的法库门，演不完的新民屯”之说。
综合分析，二人转大约产生于19世纪80年代。当时东北地区生存环境恶劣，当地农民出身的艺人综合了东北民歌、秧歌，又借鉴戏曲、说唱等艺术，创造了这种“苦中作乐”的小戏，称其为“蹦蹦戏”，很像西方吉普赛大篷车艺术那样，是个“游走”的艺术。也就是在“游走”中，这种正在生长发育的小戏又吸取了冀东莲花落、十不闲的许多艺术精华，丰富了自身的艺术内涵。
二人转产生之初，民间艺人雹塌毁给寂静的山村带来欢乐，也带来大山外的消息。田间地头，随意一片空地，不需任何布景、道具，只凭一男一女，又唱又说又舞又耍。两个演员与剧中角色的对应关系不稳定，可以“跳出跳入”衫洞。根据演出需要，演员“转”个身即可由年逾半百的老婆婆变成年方二八的妙龄少女；不需幕起幕落，不需当场换装，就可以生动形象地演出多时空、多场面、多人物。正如艺谚上说的，“千军万马，就是咱俩儿”。
彩塑的假人活灵活现
据1913年出版的《沈阳菊史》中称：
“新发园即全盛茶园，在城北之代前胡同，……秋冬之际，闻有招致多伶演所谓绷绷（即蹦蹦）者，不久亦就消失。今地湮没不彰，每届天后宫会期，五行会馆犹假之为剧，岁磔三数日也。”这是辛亥革命后，沈阳最早关于蹦蹦戏的记述，由此可知城北全盛茶园及五行会馆等处均有过蹦蹦戏演出，但为时均不长，未能在群众中扎根。
同年8月，沈阳改良戏曲馆发现小河沿及西门外有演蹦蹦者，经报查禁，省公署下令予以取缔。以后于1919年、1925年、1928年，沈阳官府又多次下令“查禁过蹦蹦戏”，指责其“伤风败俗”。1920年修奉（沈阳）海（海龙）路时，官府为了“繁荣地面”，应民工请求，第一次允许二人转艺人进沈阳撂地演出。因筑路民工都是农民，所以很受欢迎。不久，随着工程结束，二人转班也随之散去。
1920年左右，评剧“警世戏社”一二班由唐山来到东北，先后在营口、哈尔滨、沈阳等地扎根，不久形成了“奉天落子”。评戏遍地开花，取代了河北梆子在东北的地位，二人转开始与评剧同台演出。据老艺人回忆，第一次评剧与二人转同台合演是在抚顺市第一商场的一座茶社里。由唐山来的评剧艺人有范玉坤、麻子红、葡萄红和黑山来的二人转艺人由帅凤山（一阵风）带班，主演有王恩启、蹇宝生（碱巴拉）、鄂秃子（金蝴蝶）、解小祥、徐筱楼等人。因上座率好，他们合演达两月之久。这个蹦蹦班后来一直在沈阳城南一带演出。他们常演的评剧剧目有《打狗劝夫》《夜审周紫琴》《高成借嫂》《花魁游街》等。从此，各地二人转与评剧同台合演长达三十年之久。在长期合作中，互相学习吸取，大大丰富了二人转的剧目和表演艺术。
到1931年九一八事变前，二人转已经形成了以沈阳为中心的四个流派：西派是以黑山为代表，讲究干板夺字，说口亦好；南派以大石桥为代表，讲究舞蹈身段；东派以吉林东山沟为代表，讲究耍棒武打；北派以黑龙江北大荒为代表，讲究唱功，细腻感人。故有“南靠浪，北靠唱，西讲说口，东耍棒”之说。