1、第一回：漢末十常侍為奸，朝政日非，平易近氣思亂。張角兄弟起事。明日平易近擁戴，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬跟，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織席為業，為漢室宗親。桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。曹操幼時，用計策使父不聽叔父責已之言。
2、第二回：劉關張與朱[]孫堅克服黃巾，朱[]詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司立刻任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與平易近無犯，平易近皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟拜別。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
3、第三回：何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝跟陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝破陳留王，遭荊州刺史丁原等支持，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
4、第四回：董卓廢少帝破陳留王為獻帝（九歲），逼迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以毒酒迫害之。董卓攝君害平易近。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢打開。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：「寧教我負世界人，休教世界人負我」。陳宮視操卓為一路人。
5、第五回：操到陳留招世界士，破袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操安慰，袁術鄙棄。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢打開。
6、第六回：董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：「吾為世界計，豈惜小平易近哉! 」李[]、郭汜驅洛陽之平易近數百萬口往長安，逝世者不計其數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；哭泣之聲，震動環宇。卓臨行，教人放火燒住平易近房屋。孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。
7、第七回：袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救平易近之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬佩，不忍相離。袁術向袁紹要馬不得，向劉表借糧不克不及，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。孫堅伐劉表；劉表先敗，後聽蒯良計，在硯山用矢石打逝世孫堅。孫策用黃祖換父屍後回江東。
8、第八回：董卓在長安咨意殺戳。王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。王允分辨把貂蟬許與董卓跟呂布，使二人猜忌。呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，震怒。
9、第九回：李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，拉攏其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：「我等皆逝世於女人之手矣。」董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳皇帝詔要禪位於卓，卓悵然以往。被殺。蔡邕哭董卓，王允將他坐牢縊逝世。李？郭求汜王允免罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大年夜事。
10、第十回：郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。西涼刺史馬騰，并州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為「青州兵」。「其餘盡令歸農」，自此威名日重。操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
11、第十一回：北海孔融籌備救陶謙，本人卻被黃巾管亥克服包抄。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈篡奪兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力圖不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰勝，典韋救出。
12、第十二回：曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大年夜北之。操詐言被燒逝世，誘呂布入寨，大年夜北之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而逝世，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。克服黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
13、第十三回：呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜相互殘殺。張濟與催、汜講跟，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又磋商殺帝分世界，李樂護駕守黃河。帝駕至大年夜陽，李樂擅權，全不成體統。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂勾結？，汜劫駕。
14、第十四回：李樂追帝時被徐晃砍逝世。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；傕、汜與曹戰敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。
15、第十五回：袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸止，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相跟好，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之平易近呼策為「孫郎」。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
16、第十六回：呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布收兵討備，備欲送馬講跟，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張綉從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁克服張張銹。
17、第十七回：袁術稱帝。聽說呂布結好曹操，領軍征徐州。被呂布克服，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠平易近的楊奉跟韓暹，是為國除害。又到徐州撫慰呂布。曹操同劉備、呂布攻袁術。破壽春。操回許都後又討張綉，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首。張綉敗於曹操，曹操攻南陽城。
18、第十八回：張綉從賈詡計克服曹操。曹操出奇兵克服張綉。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結連曹操手劄，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。操收兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。
19、第十九回：玄德被呂布克服，往許都投曹操。半途獵戶劉安殺妻供食。曹操與陳珪、陳登父子為內應，敗呂布，得徐州。操霸占邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰。布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。布手下候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁呂布迎操兵入城。操泣殺陳宮，縊逝世呂布。在關羽勸止下，不殺濮陽戰勝時已之將張遼。
20、
第二十回：操凱旋回許都，徐州明日平易近請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請皇帝田獵以不雅動態。操遮皇帝前迎受群臣將校呼「萬歲」之禮。關羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏後日：「先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾」獻帝與伏後父伏完董承計劃圖操。