1、唐僧師徒四工資取真經,行至宛子山前。在宛子山波月洞內,住著一個凶殘、狡猾,善於假裝的千年屍魔白骨精。為了吃唐僧肉,先後變幻為上山送齋的村姑跟朝山進噴鼻的老嫗,全被孫悟空看破。
2、唐僧卻不辨人妖,反而責備孫悟空恣意行凶,連傷母女兩命,違背戒律。白骨全心有不甘,又第三次變成成老丈又被孫悟空識空。
3、白骨精利用唐僧心慈,又假冒佛祖名義從天上飄下素絹,斥責唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書,將孫悟空趕回了花果山。唐僧掉掉落了孫悟空的保護,白骨精十拿九穩將其擒獲,只有豬八戒逃出真奔花果山。孫悟空不計前嫌,破即趕往波月洞。
4、途遇白骨精之母金蟾大年夜仙,孫悟空將其打逝世,變成金蟾大年夜仙的樣子模樣。讓白骨精在唐僧面前重現三次變幻的伎倆,唐僧幡然覺悟。孫悟空現出本相,毀滅了白骨精及眾妖魔。師徒四人經過此番磨練,重又踏上征途。