第一百回 漢兵劫寨破曹真 武侯斗陣辱仲達
孔明四出祁山。魏延、陳式不聽孔明「防魏伏兵，弗成輕進」的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿斗陣，大年夜北魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。
●第一百零一回 出隴上諸葛妝神 奔劍閣張合上鉤
孔明回成都追殺分布謊言之宦官，孔明復回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪番荼魏。孔明至祁山，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴鹵城打曬。郭淮獻計攻鹵城，被孔明伏兵四處殺敗；淮又獻計調雍、涼諸郡人馬業，本人奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，於劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。孔明與後主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為明日人。孔明養軍三年，掉落臂勸陰，又要伐魏。
●第一百零二回 司馬懿佔北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
太史譙周以各種異兆為由要丞相「只宜謹守，弗成妄動」孔明發誓六出祁山，殲滅漢賊，鞠躬盡誶，逝世然後已。孔明星夜至漢中，聞關興亡，放聲大年夜哭。引三十萬兵，姜維、魏延為前鋒，分五路至祁山。司馬懿薦夏侯淵四子為前鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，於北原下寨，不予出戰。孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿看破而用兵，蜀兵大年夜北。懿派鄭文詐降孔明，被孔明看破，魏兵劫寨大年夜北。孔明在上方谷（葫蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣製造，搬運糧草，被孔明所劫。
●第一百零三回 上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
吳主分三路兵伐魏敗歸 。孔明成心把木牛流馬讓魏劫去，又教士兵多次被俘，以示無備，賺懿出戰，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大年夜雨滂湃，火滅雷啞，懿父子三人逃回。司馬懿據守不出，孔明以巾幗女衣並淩辱之手劄送司馬懿，懿本怒，卻不出戰。孔明聽說吳兵無功而還，昏迷於地。
●第一百零四回 隕大年夜星漢丞相去世 見木象魏都督喪膽
孔明授兵法於姜維，強支病體，遍不雅各營，喟然長嘆。孔明５４歲身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安頓翕中。魏延不平楊儀，口出不遜之言。司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。
●第一百零五回 孔明預伏錦膏計 魏主拆取承露盤。
魏延跟楊儀分辨秦明後主，言對方背反。後主知魏延反，派董允好言安慰。馬岱冒充願助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。 楊儀不平蔣琬，後主罷為明日人。曹睿大年夜興土木，制作宮殿，怨聲不停，又欲長生不老，派馬鈞赴長安拆取柏梁台上之銅人、承露盤，眾官上表諫諍不聽。
●第一百零六回 公孫淵兵敗逝世襄平 司馬懿詐病賺曹爽
睿牌照馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。睿亡芳繼，兵權盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將逝世之態，乘曹爽跟曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。
●第一百零七回 魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山
司馬懿奪曹爽兵權並斬之。 曹芳封懿為丞相，加九錫。夏侯霸後，敗於郭淮與陳泰後投漢中降秉維。姜維以霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮克服，飛奔陽平關，司馬懿長予司馬師欲奪關，姜維用武侯臨終時所傳「連弩」之法，一弩發十矢而敗師。
●第一百零八回 丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
姜維領敗兵回漢中。司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大年夜北魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。
●第一百零九回 困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
姜維在董亭與徐質交兵大年夜北，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬照，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，於路用郭淮射來之箭射逝世郭淮，敗回漢中。曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，破曹髦為帝。
●第一百一十回 文鴦單騎退追兵 姜維背水破大年夜敵
揚州都督母丘儉與剌史文欽討伐司馬師，文欽子文鴦於魏營左衝右突，司馬師眸子迸出。母丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺。司馬師付印授弟司馬昭，眸子迸出而亡，以後大年夜大年夜事皆歸於昭。蜀將姜維趁魏內亂煩忙興師伐之，於洮水背水一戰大年夜破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾計劃殺敗。