故事的開端,要從孫悟空大年夜鬧天宮被彈壓在五行山下500年後講起。因為凡間常常呈現魔鬼,人們把「孫悟空」當成他們心中的神。
一天夜裡,兇惡的山路上遠遠走來一支走路的行人,回家的父母忙著給懷裡的孩子講大年夜鬧天宮的故事,此時,忽然呈現一群山妖,把人們撕咬著甩下山去,一位母親被山妖逼到絕壁邊,只好抱著孩子跳下絕壁。
轉天順間,一位行腳僧在一條小河幹喝水,發明小孩子的哭聲,行腳僧把孩子從河裡救上去,以後,這個孩子就與行腳僧相依為命了,行腳僧為這孩子取名「江流兒」。
山妖在長安城裡橫行蠻橫,明日平易近們非常的驚恐,有一天,山妖來劫持童男童女,江流兒不估中就下一個小女孩,惹怒了山妖,在一路的追殺中,江流兒帶著小女孩跑到了一座大年夜山下,又誤打誤撞排除了壓在孫悟空身上的封印。
這時,自由的悟空只想回到它的花果山,卻無法手段上的封印未解開,又欠江流兒的一團體情,勉強地護送他們回長安城,一路上,八戒跟白龍馬也人緣際化的現身。
另一邊,山妖王為了搶女童,布下了夜迷局,妖王卻發明排除封印的悟空法力盡掉,十拿九穩地搶走了女童,悟空不肯再去就女童,江流兒決定本人去就女童。
日全食之日,在懸空寺妖王籌備將童男童女投入丹爐中。這時,江流兒卻衝進了道場要與妖王決一逝世戰,在混亂中,江流兒被壓在亂石堆里,悟空認為江流兒已逝世,在宏大年夜的憤怒中,猴子終於廢除封印,成為孫大年夜聖。