●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融籌備救陶謙，本人卻被黃巾管亥克服包抄。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈篡奪兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力圖不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰勝，典韋救出。
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大年夜戰呂布
曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大年夜北之。操詐言被燒逝世，誘呂布入寨，大年夜北之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而逝世，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。克服黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
●第十三回 李傕郭汜大年夜交兵 揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜相互殘殺。張濟與催、汜講跟，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又磋商殺帝分世界，李樂護駕守黃河。帝駕至大年夜陽，李樂擅權，全不成體統。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂勾結汜劫駕。
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍逝世。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；傕、汜與曹戰敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。操移駕許都，封賞手下，大年夜權獨攬。操懼劉備、呂布，從荀彧「二虎竟食」計，使劉、呂相殺，不成。荀彧又獻「驅虎吞狼」之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。
●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孫伯符大年夜戰嚴自虎
袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸止，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相跟好，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之平易近呼策為「孫郎」。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
●第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水
呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布收兵討備，備欲送馬講跟，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張綉從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁克服張張銹。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而逝世的典韋，不痛子侄，沖動高低。
●第十七回 袁公路大年夜起七軍 曹孟德匯合三將
袁術稱帝。聽說呂布結好曹操，領軍征徐州。被呂布克服，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠平易近的楊奉跟韓暹，是為國除害。又到徐州撫慰呂布。曹操同劉備、呂布攻袁術。破壽春。操回許都後又討張綉，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首。張綉敗於曹操，曹操攻南陽城。
●第十八回 賈文跟料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
張綉從賈詡計克服曹操。曹操出奇兵克服張綉。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結連曹操手劄，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。操收兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布死亡
玄德被呂布克服，往許都 投曹操。半途獵戶劉安殺妻供食。曹操與陳珪、陳登父子為內應，敗呂布，得徐州。操霸占邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰。布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。布手下候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁 呂布迎操兵入城。操泣殺陳宮，縊逝世呂布。在關羽勸止下，不殺濮陽戰勝時已之將張遼。
●第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
操凱旋回許都，徐州明日平易近請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請皇帝田獵以不雅動態。操遮皇帝前迎受群臣將校呼「萬歲」之禮。關羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏後日：「先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾」獻帝與伏後父伏完董承計劃圖操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密破義狀，書名畫字。
●第二十一回 曹操煮酒論好漢 關公賺城斬車胄
董承邊絡劉備謀操。備恐操密謀，於後園種菜，認為韜晦之計。操青梅煮酒，請玄德於小亭猛飲，論世界好漢叭有劉備跟他兩個。袁術使人歸帝號於袁紹。劉備以截擊袁術為名離開曹操。
●第二十二回 袁曹各起馬兵全軍 關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。劉備連袁紹；袁紹起助備代操。令陳琳起草討曹操。操患頭風，陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒，一面領兵殺備，一面領兵拒紹。關公活捉王忠；張飛用計活捉劉岱，放其報答曹操言備不反。劉備令雲長守下邳，本人跟張飛守小沛。認為犄角之勢。
●第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄
操、紹皆欲招安張綉，綉從賈計而降操，操不記舊怨。曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平赤身擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。董承病，跟太醫吉平密謀，董承家奴向操告密，操開釋董承、王子服等。曹操搜出了帶詔並義狀，欲獻帝破新君。吉平撞階而逝世。
●第二十四回 平易近賊行凶殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等 七百餘人及董貴妃皆處死。操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不肯趁操收兵入許昌。張飛獻計劉備劫操寨，上鉤，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。操愛雲長技藝，欲計取之於下邳。
●第二十五回 屯土山關條約三事 救白馬曹操解重圍
操從程昱計誘關公出下邳城廝殺，圍關公於土山。突圍不出。操使張遼前去說之。遼具說關公拚逝世有三罪，降操有三利；關公亦有三約，操從其言。關公告廿、糜二夫人後降操。操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚，關公待二位嫂甚恭。關公見帝，帝呼為：「美髯公。」操贈關公錦戰袍，紗錦作囊護[]，又送赤免馬。關公告訴張遼一定破功後離操。備勸袁紹收兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。
●第二十六回 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金
備言世界同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良抨擊。玄德隨往。操表奏朝廷，封關公為漢壽亭候。操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關公斬文丑於馬下。孫乾見關公言玄德在袁紹處。關公為操除黃巾余部，黃巾部不戰而敗，願讓汝南現關公，提示關公勿忘故主。關公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。操將蔡陽欲阻關公。
●第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽候五關斬六將
操深敬關公不忘舊主。不讓蔡陽關公，自領十騎相送。贈雲長錦袍一領，黃金一稱。黃巾余部廖化降關公。關公過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；度過黃河到袁紹處所。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉辟去了。
●第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
關公欲斗追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關公。關公於卧山得黃巾張寶手下關西大年夜漢周倉。離開古城，張飛曲解關公降操，公斬操將蔡陽以釋。公與孫乾到汝南見劉辟，言劉備又回袁紹處。關公與孫乾往河北，與劉備以結連劉表為離開袁紹之計。關公半途收關平為子，玄德、關公、周倉在卧山與趙雲相見。劉備領眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大年夜敵曹操，紹派陳震為使往結孫堅，順從曹操。
●第二十九回 小霸王怒斬于吉 白種人坐領江東
孫策在江東欲求大年夜司馬之職，操不許，策欲代操。因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。袁紹派使陳震結連東吳拒操。策喜。孫策怒斬于吉之後而亡。以印綬孫權。周瑜向孫權薦魯肅。魯肅要孫權鼎足江東以不雅世界之釁，並薦琅琊南陽人諸葛瑾。權從肅計拒紹從操。
●第三十回 戰官渡本初敗績 怯烏巢孟德燒糧
袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐、沮授不宜速戰的交兵的看法。第一次比武，操軍大年夜北。兩家在官渡對破，各施攻術。袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的倡議，反疑責許攸，許攸棄紹曹操，獻計曹操領兵燒烏巢，操從之。沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。操領張頜、高覽敗而投操。操從許攸計，作速戰起兵，大年夜破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。沮授不降；操殺而厚葬之。
●第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
袁紹悔不聽田豐之言，致此敗；卻又忌殺田豐。操引掉利之兵擺設河上，遭到土人土偶歡送。操號令全軍勿要擾平易近。操從程昱「十面埋伏」之計，誘袁紹至河上，背水逝世戰大年夜北袁軍於倉亭。操因劉備犯許都，提大年夜兵往汝南迎劉備。穰山一仗，備勝操敗；但接著操轉敗為勝。劉備至漢江，從孫乾計歸荊州劉表，劉表迎劉備入荊州。紹不聽謀士深溝高壘之計，往拒操兵。
●第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
袁紹三子袁尚在黎陽敗於張遼。袁紹吐血數半而逝世。袁譚袁尚互斗。譚欲假操之手攻尚。操從程昱計助譚伐尚。操克服尚，尚往中山而逃。操從攸計。決漳水淹冀。操憐為袁紹起草討曹檄的陳琳之長壽為從事。操破冀。
●第三十三回 曹丕趁亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
曹丕納袁熙之妻甄氏為妻。操哭袁紹。盡免河北住平易近一年租賦。自領冀州牧。許攸傲激許褚被殺。然後褚見曹操，操責之，厚葬攸。又訪冀賢士，得崔琰。袁譚被曹洪殺逝世。曹操得南皮，「撫慰明日平易近」。王修哭袁譚，操稱其為「奸臣」。幽軍馬降操。操荀攸詐降計破並。操又從郭嘉計，遠征戈壁，得柳城。郭嘉遺書定遼東。
●第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
操築銅雀台於漳河之上，領兵回許都，竭盡盡力，分兵屯田。蔡瑁與其姊蔡夫人獻計劉表欲謀玄德。劉表讓玄德往新野駐紮。劉備不批準劉表廢長破幼，蔡夫人跟蔡瑁欲害劉備。劉備乘的盧馬出襄陽西門，躍過檀溪而逃。
●第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
水鏡老師向劉備舉薦伏龍、鳳雛。劉表令劉琦到新野給劉備請罪，劉琦告之以繼母蔡夫人不容之苦。玄德得單福，為軍師。單福計破曹軍。曹仁率兵殺奔新野。
●第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
單福看破曹仁「八門金鎖陣」，使趙雲衝突而破。曹仁劫寨，被單福計劃擊敗，樊城亦被關公所佔，只好回許昌。告操單福（徐明日）為備出謀畫策。玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。曹操召禁徐母，要其作書召子，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐明日至。徐明日行前向劉備舉薦諸葛亮，並親往卧龍岡向諸葛亮打號召。
●第三十七回 司馬微再薦名流 劉玄德三顧茅廬
徐母見兒子來許都，罵後自縊。操引漳水作「玄武池 」。經驗全軍，籌備南證。司馬微見劉備，比諸葛為「興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房」。玄德一請孔明不遇。崔州平認為欲使孔明出世，徒費神力。劉備大誌不為所動。玄德欲二請孔明，張飛不悅。劉備於盛夏來至卧龍岡，遇石廣元，孟公威，諸葛亮三弟諸葛均，孔明岳父黃承彥。諸葛均孔明不在。劉備留書一封而去。
●第三十八回 定三分隆中決定 戰長江孫氏抨擊
劉備不聽雲長、張飛勸止，三請諸葛亮。離草廬半里之外，上馬步行。亮午睡未起，備拱破階下。張飛欲放火燒亮。雲長勸住。孔明翻身向里而卧，劉備不讓小童喚起，又破了一時辰，亮方起。玄德請亮助已，亮不去，備淚濕衣，亮乃從之下山去新野。曹操討孫權之子入朝，權不給，操有下江南之意。孫權丁憂，囑以後事。黃祖部將甘寧投權，權從甘寧計，領十萬大年夜軍破江夏。
●第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
甘寧射逝世黃祖，孫權棄江夏回江東。劉表以荊州付劉備，劉備卻之。孔明教劉琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。操收兵博望坡，以窺新野，夏候惇不聽徐明日之言，要擒劉備，諸葛亮。孔明鍛練新野平易近兵，克服曹將夏候惇。