●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅克服黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司立刻任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與平易近無犯，平易近皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟拜別。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝跟陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝破陳留王，遭荊州刺史丁原等支持，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝破陳留王為獻帝（九歲），逼迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以毒酒迫害之。董卓攝君害平易近。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢打開。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：「寧教我負世界人，休教世界人負我」。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招世界士，破袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操安慰，袁術鄙棄。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢打開。
●第六回 焚金闕董卓行凶 匿玉璽孫堅背信
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：「吾為世界計，豈惜小平易近哉! 」 李傕、郭汜驅洛陽之平易近數百萬口往長安，逝世者不計其數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；哭泣之聲，震動環宇。卓臨行，教人放火燒住平易近房屋。 孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。曹操領兵討董卓，被呂布克服後抱怨袁紹「遲疑不進，大年夜掉世界之望」，投揚州去。公孫瓚與劉、關、張、亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。